01. Mambo With Me (03:03)
02. Que Sera (What Is It) (03:28)
03. Caravan Mambo (03:06)
04. Ritual Drum Dance (03:27)
05. Baila Mi Mambo (03:08)
06. Malibu Beat (02:31)
07. Conga Alegre (02:39)
08. Pa' Los Rumberos (For Dancers) (03:23)
09. Voodoo Dance At Midnight (02:21)
10. Tee Pee Mambo (02:27)
11. Esy (02:54)
12. Cuero Pelao (02:11)
13. Big Four (05:25)
14. Mamborama (02:31)
15. The Late, Late Scene (02:54)
16. Jungle Holiday (02:24)
17. Midnight Lament (Minor Moods) (03:11)
18. Oguere Madeo (03:54)
19. Son Montuno (02:54)
20. Live A Little (Let's Face It) (02:56)
21. Elegua Chango (05:14)
22. Lo Dicen Todos (03:18)
23. A Burujon Punao (03:13)
24. Witch Doctor's Nightmare (02:37)
25. Elequana (02:59)
26. Bragada (03:32)
27. Guaguanco (02:32)
28. Obatala Yeza (03:22)
29. Mi Chiquita Quiere Bembe (03:59)
30. Alaumba Chemache (02:50)
31. Obaricosu (03:43)
32. Four By Two (Part 1) (02:41)
33. Mambo Macoco (02:58)
34. Candido (02:32)
35. Night Hawk (Coconut And Rice) (02:34)
36. Mambo La Roca (02:37)
37. The Ceremony Of Tambo (02:35)
38. Cual Es La Idea (What's The Idea) (03:21)
39. No Lo Hago Mas (03:03)
40. Mamey Colorao (02:55)
41. Tu No Eres Nadie (02:30)
42. Guaguanco En Tropicano (03:31)
43. Ti Mon Bo (06:36)
44. Mambo Gozon (02:49)
45. Estoy Siempre Junto A Ti (03:12)
46. Lacrimas Negras (03:00)
47. Oye Mi Guaguanco (Listen To The Guaguanco) (03:36)
48. Mambolero (02:51)
49. Varsity Drag (02:54)
50. 3-D Mambo (02:27)
51. Mon-Ti (04:42)
52. Hot Timbales (02:57)
53. El Cayuco (02:38)
54. Complication (03:24)
55. Saca Tu Mujer (03:08)
56. Mambo Tipico (03:00)
57. Liego Mijan (03:15)
58. Cuando Te Vea (04:17)
59. Agua Limpia Todo (02:59)
60. Hong Kong Mambo (03:49)